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中國企業(yè)培訓講師
《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》
2025-09-18 04:56:47
 
講師：史慧 瀏覽次數(shù)：2987

課程描述INTRODUCTION

· 理財經(jīng)理· 理財顧問· 項目經(jīng)理· 中層領導

培訓講師：史慧    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃課程
 
課程背景：
隨著商業(yè)銀行客戶服務與營銷市場競爭的加大，銀行20%主要貢獻客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務的目標，如何對客戶進行分層管理，提供有差異化的服務，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，讓客戶更加信賴銀行。
 
課程收益： 
1、適應銀行專業(yè)化營銷轉型發(fā)展需要，明晰資產(chǎn)配置核心價值及對高端富裕客戶的必要性。
2、學習并掌握為客戶提供專業(yè)、高效、個性化的資產(chǎn)配置服務的方法策略。
3、學習并掌握財富管理資產(chǎn)配置的標準化工作流程和要求。
4、掌握資產(chǎn)管理核心產(chǎn)品的底層風險識別與產(chǎn)品分析邏輯、績效評估方法。
 
課程對象：
網(wǎng)點負責人、理財經(jīng)理主管、骨干理財經(jīng)理、項目經(jīng)理等初中級管理者
 
課程大綱/要點：
一、 WHY為什要做資產(chǎn)配置：協(xié)助客戶實現(xiàn)風險和收益的平衡
1、WHY資管新規(guī)要求
2、WHY客戶視角：
1) 資產(chǎn)配置可以滿足客戶的投資需求
2) 十年內資產(chǎn)表現(xiàn)輪動，沒有任一單一資產(chǎn)是常勝將軍
3) 資產(chǎn)組合表現(xiàn)優(yōu)于單一資產(chǎn)
4) 資管新規(guī)下客戶面臨的挑戰(zhàn)
3、WHY銀行視角
 
二、 WHAT資產(chǎn)配置：專業(yè)、高效、個性化的服務
1、 什么是資產(chǎn)配置服務
2、大類資產(chǎn)的組成與功能
3、大類資產(chǎn)市場研究與策略配置技術
4、了解客戶的投資習慣與風險偏好
5、了解客戶收益要求、期限要求、投資限制要求
6、為客戶制定資產(chǎn)配置規(guī)劃方案
 
三、 HOW資產(chǎn)配置：資產(chǎn)配置六步工作法
四、 產(chǎn)品要素“六看”黃金原則
1) 案例分析與實操
 
客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃課程

轉載：http://www.runho.cn/gkk_detail/295563.html

已開課時間Have start time

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    參加課程：《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》

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開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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史慧
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